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La construcción de una lista de los fondos mutuos con mejor desempeño resulta en una compilación arbitraria si los criterios de evaluación no son uniformes. Por ejemplo, un analista puede ver únicamente los rendimientos recientes, mientras que otro analiza el rendimiento a largo plazo, y un tercer analista valora las proporciones de gastos y la diversificación como los principales factores en el rendimiento de calificación. Cuando se examina una lista de las empresas con mejor desempeño en fondos mutuos, se deben tener en cuenta los factores de calificación. También es importante recordar que el axioma de inversión "el rendimiento pasado no es garantía de rendimientos futuros" se aplica a todas las inversiones.
El mejor intérprete
Al permanecer dentro de los bonos de capital y gravables de los Estados Unidos, los 10 principales fondos mutuos basados en rendimientos a 5 años desde el 20 de abril de 2009 hasta el 30 de abril de 2014, incluyen fondos de gran capitalización, de capitalización media y pequeña capitalización, así como también de combinaciones. Todos los 10 llevan calificaciones de Morningstar de cuatro o cinco estrellas. Un fondo mutuo de gran composición, que invierte tanto en acciones de crecimiento como de valor, encabeza la lista de actores. PIMCO Fundamental (PIXDX) produjo rendimientos del 30.5 por ciento durante el período de 5 años. Este fondo invierte en derivados basados en grandes acciones estadounidenses, bonos corporativos y bonos gubernamentales.
Segundo, tercero y cuarto
El Fondo Matthew 25 (MXXVX) es el segundo mejor desempeño basado en rendimientos de 5 años, ganando 30.2 por ciento para el período. Las principales participaciones de este fondo se encuentran en acciones de gran crecimiento como Apple Inc, Cabela's, MasterCard, FedEx y Google. Una inversión inicial de $ 10,000 en abril de 2009 habría aumentado a $ 37,414 para el 30 de abril de 2014. En el lugar No. 3 está el Fondo de Capital de Pequeña Capa de Huber (HUSIX), que invierte principalmente en acciones de pequeña capitalización. Este fondo obtuvo un rendimiento del 29,05 por ciento durante el período de 5 años. Un fondo que invierte principalmente en acciones de valor de capitalización media, Hotchkis y Wiley Value Opportunities (HWAAX), ocupa el puesto número 4, con un rendimiento del 28,99 por ciento para el período.
Quinto, sexto y séptimo
En los puestos quinto y sexto se encuentran dos fondos de mezcla pequeña, Hodges Small Cap Fund (HDPSX) y PIMCO Small Cap Stocks (PCKDX). HDPSX produjo un rendimiento de 28 años del 28.83 por ciento; PCKDX obtuvo 27.37 por ciento en el mismo período. El séptimo lugar en el mejor desempeño lo ocupó Rydex Series S&P 500 Pure Value Fund (RYLVX). Este fondo intenta reflejar las ganancias de los valores dentro del S&P 500 Pure Value Index y produjo rendimientos del 26,92 por ciento durante el período de 5 años.
Octavo, noveno y décimo
Un tercer fondo PIMCO entre los 10 mejores fondos mutuos con mejor desempeño se ubica en el No. 8. El PIMCO StocksPL US Absolute Return Fund (PSTDX) produjo rendimientos de 26.05 por ciento para el período de 5 años. El puesto No. 9 estuvo en manos de AMG Managers Skyline Special (SKSEX), un fondo que invierte principalmente en acciones de pequeño valor y obtuvo un 25,37 por ciento en los rendimientos a 5 años. Para completar el top 10 se encuentra el Fondo de Capital Flexible Marsico (MFCFX), que invierte principalmente en acciones de gran crecimiento. MFCFX obtuvo rendimientos de 25.21 para el período de 5 años.