Tabla de contenido:
- Legalización de un testamento
- Declaración Jurada de Pequeñas Propiedades
- Proceso de archivo
- Pros y contras de retener a un abogado
Cuando una persona muere, sus activos generalmente deben pasar por un largo proceso legal conocido como legalización de prueba antes de que los activos puedan distribuirse a los herederos o beneficiarios. Sin embargo, en la mayoría de los estados, existe la opción de utilizar una declaración jurada de patrimonio pequeño cuando los activos del patrimonio están por debajo de una cierta cantidad de dólares, que varía según el estado. No se requiere que un abogado presente una declaración jurada de patrimonio pequeño, aunque puede ser útil consultar con uno antes de presentar la declaración jurada de patrimonio pequeño.
Legalización de un testamento
La sucesión testamentaria es el proceso legal mediante el cual los bienes raíces de un difunto son inventariados, las reclamaciones pagadas a los acreedores y cualquier activo restante transferido a los herederos o beneficiarios. La legalización es un proceso muy formal y a menudo largo. El proceso de sucesión también puede ser costoso. Para las grandes propiedades, no solo se requiere una legalización formal de la herencia sino que, en última instancia, puede ser beneficioso, ya que el tribunal supervisará todo el proceso para asegurarse de que toda la propiedad se contabiliza, todas las deudas pagadas y todos los herederos o beneficiarios localizados y notificados.
Declaración Jurada de Pequeñas Propiedades
Mientras que una legalización testamentaria formal puede ser útil para las grandes propiedades, cuando un fallecido muere con solo una pequeña cantidad de propiedad, parece innecesario un proceso formal de legalización. La mayoría de los estados, por lo tanto, permiten que una pequeña declaración jurada de patrimonio se presente en lugar de una legalización formal del patrimonio. Las reglas precisas para cuando se puede presentar una declaración jurada de patrimonio pequeño variarán según el estado. Sin embargo, el valor de la herencia, el tipo de propiedad encontrada en la herencia y si todos los beneficiarios están o no de acuerdo con respecto a la presentación de la declaración jurada generalmente son consideraciones. Si usar una declaración jurada de patrimonio pequeño es una opción, reducirá los gastos de administración y reducirá el tiempo para administrar el patrimonio.
Proceso de archivo
La mayoría de los estados proporcionan un formulario que puede ser utilizado por cualquier persona que desee presentar una declaración jurada de sucesión pequeña. Los formularios están generalmente disponibles en línea o en persona a través del tribunal de sucesiones. La declaración jurada debe ser completada y firmada por alguien con derecho a presentar la declaración jurada. Quien lo solicite también variará según el estado. Por lo general, puede presentar un cónyuge o hijo o una persona nombrada en el testamento como beneficiario. El juez revisará la declaración jurada y cualquier documento de respaldo y, si se aprueba, ordenará la transferencia de los bienes enumerados en la declaración jurada a los beneficiarios.
Pros y contras de retener a un abogado
Ciertamente, no se requiere que un abogado presente una declaración jurada de sucesión pequeña. Sin embargo, puede ser una buena idea consultar con un abogado antes de preparar y presentar la declaración jurada para asegurarse de que el patrimonio califique para la administración expedita otorgada por una declaración jurada de patrimonio pequeño. La ley de sucesiones en general puede ser muy complicada, y si bien una pequeña declaración jurada de patrimonio puede ahorrar tiempo y dinero, si se comete un error, puede costar considerablemente más en el futuro.