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Existen múltiples formas de calcular los pesos en una cartera; Sin embargo, el método más común y ampliamente aceptado se basa en el valor total de la cartera. El otro método popular es usar la cantidad de unidades que se mantienen en comparación con el total de unidades que se mantienen. El peso de un activo en una cartera no suele ser un paso final en un análisis de cartera, sino que se utiliza como un bloque de construcción para completar otros métodos de análisis de cartera.
Basado en el valor de la cartera
Paso
Agregue el valor de cada inversión en su cartera para calcular el valor total de la cartera. Puede encontrar esta información en su declaración de corretaje. Como ejemplo, usted posee acciones en la Compañía A, la Compañía B y la Compañía C. Tiene $ 700, $ 200 y $ 800 en las acciones, respectivamente. El valor total de su cartera es de $ 700 más $ 200 más $ 800, lo que equivale a $ 1,700.
Paso
Encuentre el valor del activo para el que desea determinar el peso. En nuestro ejemplo, si desea calcular el peso de las acciones de su Compañía C en su cartera, el valor es de $ 800.
Paso
Divida el valor del activo por el valor de la cartera para determinar el peso en función del valor. En nuestro ejemplo, $ 800 dividido por $ 1,700 equivale a un peso de las acciones de la Compañía C de 0.47 o 47 por ciento.
Basado en Unidades
Paso
Determine el número total de unidades de activos en su cartera. Para este ejemplo, usted posee acciones en la Compañía E, la Compañía F y la Compañía G. Tiene 20 acciones, 40 acciones y 50 acciones, respectivamente. El número total de unidades de activos es 20 más 40 más 50, lo que equivale a 110 acciones.
Paso
Determine el número total de unidades que posee para las cuales desea conocer el peso. En nuestro ejemplo, si desea encontrar el peso por unidad de stock de la Compañía G, posee 50 unidades.
Paso
Divida el número de unidades del activo por el número total de unidades. En nuestro ejemplo, 50 dividido por 110 es igual al peso de las acciones de la Compañía G en 0.455 o 45.5 por ciento en la cartera del inversor.