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Un índice contiene múltiples valores, como acciones y bonos. Si invierte siguiendo un índice, compra los mismos valores que el índice tiene. Ya sea que invierta a través de un fondo negociado en bolsa o mediante compras individuales, verá que algunas participaciones obtienen mejores resultados que otras. Un índice igualmente ponderado tiene la misma cantidad en dólares de cada seguridad, lo que le facilita el seguimiento del rendimiento.
Porcentaje de ganancia o pérdida
Puedes calcular el porcentaje que cada valor gana o pierde. Por ejemplo, un índice de tres acciones puede tener XYZ de acciones que ganó un 10 por ciento, ABC puede haber perdido un 5 por ciento y la DEF puede haber ganado un 3 por ciento. Si su índice tiene la misma ponderación, comenzó con el mismo monto en dólares en cada acción. Por lo tanto, simplemente puede sumar los porcentajes y ese es su rendimiento total. En el ejemplo, tendría más del 10 por ciento, menos del 5 por ciento y más del 3 por ciento. Su retorno total sería del 8 por ciento.
Montos en dólares
Puedes usar dólares reales en lugar de porcentajes. Sumas y restas tus ganancias y pérdidas en dólares. Si una acción ganó $ 100, otra perdió $ 50, y otra más ganó $ 25, 100-50 + 25 es igual a 75. Usted ganó $ 75 con su inversión combinada en el índice.