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La sucesión testamentaria es el proceso de pagar los gastos finales y transferir la propiedad de los bienes del patrimonio a los herederos después de que alguien muere. A pesar de que la legalización es un proceso legal, esto no siempre significa que un juez de sucesiones debe aprobar cada paso del proceso, o que incluso será necesario comparecer en el tribunal de sucesiones. Si bien cada estado establece leyes específicas con respecto a la sucesión, la mayoría permite un tipo llamado sucesión informal que puede acelerar el cierre de una sucesión y ahorrar dinero en el proceso.
Identificación
Una sucesión informal, también llamada administración voluntaria, es una manera de manejar asuntos de sucesión fuera de un tribunal de justicia. En la mayoría de los casos, el tamaño de su patrimonio y el acuerdo entre sus herederos, en lugar de tener o no un testamento, determina si la legalización informal es una opción. Sin embargo, independientemente de la forma en que se complete la sucesión, el tribunal debe aprobar y designar legalmente al representante personal a cargo del cierre de un patrimonio antes de que pueda comenzar la sucesión.
Acciones Preliminares
Como representante personal, una vez que recibe la aprobación del tribunal y los documentos que le permiten actuar en nombre de su ser querido, comienza por presentar la documentación y pagar una tarifa de presentación. Los documentos incluyen comúnmente aquellos relacionados con su función como representante personal, formularios de consentimiento del heredero y del beneficiario, un inventario de activos y una solicitud para abrir la sucesión. Además, algunos estados también pueden exigirle que obtenga una firma o fianza de garantía. Como paso final, abre una cuenta de cheques y, si su estado requiere una notificación al periódico, envíe un aviso a los acreedores y el límite de tiempo para presentar reclamaciones contra el patrimonio en su periódico local.
Proceso
Una sucesión informal debe estar completa dentro del tiempo que su estado especifique. Por ejemplo, en Wisconsin, tiene 12 meses a menos que solicite a la corte tiempo adicional. Durante este período, usted completa todas las actividades necesarias para cerrar el patrimonio, como pagar facturas, licuar activos, vender bienes raíces y presentar una declaración final de impuestos sin haber recibido primero el permiso del tribunal. Si hay un testamento, usted también distribuye activos de acuerdo con los términos del testamento. Cuando la sucesión informal está a punto de completarse, luego presenta un estado contable final, junto con los recibos u otros documentos para documentar la transferencia de dinero dentro y fuera del patrimonio.
Consideraciones
Una sucesión informal puede ser un proceso complicado. Aunque puede lograr esto sin un abogado, una recomendación general es contratar a un abogado de sucesiones y fiscales para que lo asesore durante el proceso informal de sucesiones. Es importante tener en cuenta que incluso si el proceso comienza como una sucesión informal, si surgen problemas, los herederos siempre pueden impugnar solicitando una audiencia formal.