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Cuando se comparan fondos mutuos, fondos cotizados en bolsa o cualquier otro tipo de inversión, una de las medidas más importantes a considerar es su tasa de retorno antes de impuestos. La tasa de retorno antes de impuestos es el porcentaje de dinero que se perdió o se ganó durante un período de tiempo en particular, sin considerar el impacto de los impuestos. La mayoría de los fondos ofrecerán este tipo de información para usted, pero siempre es bueno saber cómo hacer este tipo de cálculo para que pueda verificar sus cifras.
Paso
Determine en qué período de tiempo desea calcular la tasa de rendimiento. Los intervalos comunes utilizados para este tipo de métricas son mensuales, trimestrales y anuales.
Paso
Encuentre el precio del fondo la primera vez del período y el precio del último día del período elegido. Esta información se puede encontrar en línea al obtener una cotización de acciones y observar sus precios históricos.
Paso
Calcule la tasa de retorno antes de impuestos del fondo. Para hacer esto, reste el precio del fondo al final del período de tiempo elegido del precio del fondo en la fecha de inicio del período. Divida el resultado por el precio del fondo en la fecha de inicio del período y luego multiplíquelo por 100. Esta será la tasa de retorno antes de impuestos del fondo.
Si un fondo tenía un precio de $ 200 al inicio del intervalo seleccionado y terminó con un precio de $ 300, la tasa de retorno antes de impuestos del fondo sería del 50 por ciento, como se muestra en la siguiente ecuación:
(($ 300 - $ 200) / $ 200) x 100