Cómo calcular el retorno histórico

Al calcular el rendimiento histórico, puede evaluar cómo ha cambiado el valor de una acción a lo largo del tiempo. La fórmula básica para la tasa de rendimiento histórica es el nuevo valor menos el valor antiguo dividido por el nuevo valor.

Obtener información histórica

Encuentre datos históricos de precios para el stock que desea medir. Yahoo Finance proporciona información completa e histórica sobre el precio de las acciones. Para obtener información sobre acciones del sitio web de Yahoo Finance, busque las acciones por nombre o símbolo de acciones. En la página de resumen de stock, seleccione Precios historicos. Ingrese el rango de fechas para el período histórico que desea medir y seleccione Descargar a la hoja de cálculo.

Alternativamente, puede obtener información sobre acciones de otro sitio web de información financiera, como MarketWatch, o directamente de una bolsa de valores como Nasdaq. Muchas compañías también proporcionan estos datos en la parte de relaciones con inversionistas de sus sitios web.

Calcular el retorno

1. Abra los datos del precio de las acciones en un programa de hoja de cálculo como Microsoft Excel. Ordene los datos para que la primera columna muestre las fechas históricas en orden descendente y la segunda columna contenga el precio de las acciones correspondiente a esa fecha. Eliminar cualquier columna etiquetada Abierto, Alto, Bajo, Cerrar y Volumen; No necesitarás esa información para calcular la devolución.
2. Restar el precio inicial ajustado ajustado desde el terminando de ajustar el precio de cierre para el periodo que quieras medir. Por ejemplo, supongamos que está midiendo el rendimiento histórico de las acciones para 2014. Si el precio de cierre ajustado fue de $ 100 el 1 de enero de 2014 y de $ 150 el 31 de diciembre de 2014, la diferencia es de $ 50.
3. Divida la diferencia entre el precio de cierre final y el de inicio por el precio de cierre inicial. En este ejemplo, esa sería la diferencia de $ 50 dividida por el cierre ajustado inicial de $ 100, o 0.5. Este cálculo muestra que La acción experimentó un retorno histórico del 50 por ciento. durante el periodo especificado.

Retorno histórico para otras inversiones

Puede medir el rendimiento histórico de cualquier inversión, no solo una sola acción. Por ejemplo, puede medir el rendimiento histórico de todo el S&P 500 obteniendo los precios históricos de la página de Yahoo Finance. También puede buscar datos sobre un determinado fondo de inversión o fondo de índice. Siga la misma fórmula (precio nuevo menos precio antiguo dividido por precio anterior) para medir el rendimiento histórico de un activo físico, como una inversión inmobiliaria, metales preciosos o artículos de colección.