Cómo calcular el valor de la cartera

Cualquier inversión que valga la pena poseer vale la pena aprender a medir. Si bien los corredores deben enviar un estado de cuenta mensual que incluya el valor actual de su cartera, es importante poder verificar este número con sus propios cálculos. Puede utilizar un método recomendado por el IRS. Se denomina marca al mercado e implica multiplicar el precio actual de las acciones de la acción por el número de acciones que posee y sumar estos valores para obtener un valor total de la cartera.

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Paso

Determine el valor actual de cada acción en su cartera. Digamos que usted posee una cartera con dos acciones: la acción A tiene un precio de $ 10 por acción, la acción B a $ 12 por acción.

Paso

Determine el número de acciones de cada acción que posee. Digamos que usted posee 1.000 acciones de Stock A y 100 acciones de Stock B.

Paso

Multiplique el precio actual por la cantidad de acciones que posee para encontrar el valor de mercado actual de cada acción en su cartera. La acción A tiene un valor de mercado de $ 10,000 (1,000 $ 10) y Stock B tiene un valor de mercado de $ 1,200 ($ 12 100).

Paso

Suma ambas cantidades por el valor total de mercado. La cantidad es de $ 10,000 + $ 1,200 = $ 11,200. Este es el valor total de su cartera.