Cómo calcular la rotación de la cartera

Si posee acciones, bonos u otros valores, puede medir qué tan activamente compra y vende calculando la rotación de la cartera, que es la relación entre compras o ventas y el tamaño promedio de la cartera. Esta estadística es importante, porque un alto índice de rotación puede aumentar sus costos de transacción y posiblemente su factura de impuestos. Si compra fondos mutuos, la rotación de la cartera indica qué tan agresivamente comercia el administrador del fondo y, por lo tanto, cuánto puede esperar pagar en gastos del fondo.

Una alta rotación de cartera puede ser costosa. Crédito: borzaya / iStock / Getty Images

Paso

Calcule el tamaño promedio de su cartera. Para un período dado, agregue el valor inicial y final de su cartera, luego divida el número entre dos. Por ejemplo, suponga que desea calcular una facturación mensual en la que el valor es de $ 22,000 el 1 de abril y $ 22,900 el 30 de abril. El tamaño promedio de la cartera es de $ 22,000 más $ 22,900 dividido por 2, o $ 22,450.

Paso

Calcule sus compras para el período. Sume los montos que gastó durante el período para comprar valores. Di, para este ejemplo, que gastaste $ 2,000.

Paso

Sume el valor total de los valores que vendió durante el período. Por ejemplo, podría haber vendido $ 1,400 en valores en abril.

Paso

Divida el menor de las compras y ventas por el valor promedio de la cartera. En este ejemplo, compró más de lo que vendió, entonces divida la cantidad vendida, $ 1,400, por el valor promedio, $ 22,450. El resultado, 6.24 por ciento, es el volumen de negocios mensual de su cartera. Puede calcular la facturación semanal o anual de la cartera de forma similar.