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El seguimiento de los gastos utilizando la herramienta presupuestaria de QuickBooks es eficiente y preciso. Sin embargo, hay ocasiones en que los presupuestos deben modificarse y actualizarse para reflejar el clima financiero actual. Estos ajustes son más fáciles de lo que podría esperar, así que no se asuste por temor a perder información o ahogarse en la sobrecarga de información. En base a la versión 2009 de QuickBooks Pro, aquí hay algunos pasos a seguir para ayudarlo a pasar por el proceso.
Empezando
Genere un informe de resumen de presupuesto para el presupuesto que planea modificar. Debe imprimir el presupuesto existente y mantenerlo como un registro antes de los cambios que está a punto de realizar. Una vez que haya impreso el informe, vaya al menú desplegable Compañía, seleccione "Planificación y presupuesto", luego seleccione "Configurar presupuestos". Esto lo llevará al formulario de presupuesto para que pueda ponerse a trabajar.
Instrucción
Con la plantilla ahora abierta, seleccione el año en el menú desplegable Presupuesto en la parte superior izquierda del formulario. En esta etapa, elija cuidadosamente el presupuesto exacto con el que desea trabajar, ya que puede haber muchos años. En función del volumen de datos que afectan a cada cuenta, puede elegir editar los números a través del botón "Ajustar las cantidades de las filas", en la parte inferior del formulario, o con un cambio singular. Para cambiar varios meses, elija su cuenta y seleccione un mes de inicio, lo que resaltará la fila de la cuenta. Luego presione el botón "Ajustar cantidades de hileras".
En la ventana "Ajustar las cantidades de las filas", debe seleccionar comenzar el primer mes o "Mes seleccionado actualmente". La selección del "1er mes" se modificará todos los 12 meses, mientras que la opción "Mes seleccionado actualmente" se ajustará solo desde el Destacado mes hasta fin de año.
En la misma ventana, también tiene la opción de aumentar o disminuir el monto mensual numéricamente o por porcentaje. Con sus elecciones seleccionadas, elija "Aceptar" y sus datos se actualizarán. Cambiar un mes a la vez es sencillo. En la cuenta que desea cambiar, en el mes específico, resalte el valor y escriba los nuevos datos. Presione "Tab" para confirmar su cambio.
Estar atentos Si presiona "Enter", el documento se guardará automáticamente con los nuevos cambios y saldrá del formulario de presupuesto.