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La banca en línea facilita mucho la gestión de los activos bancarios. Puede descargar sus extractos bancarios directamente en un programa de administración de dinero como Quickbooks o Microsoft Money, que luego puede crear un informe de conciliación a pedido. El informe de conciliación le informa qué cheques se han cobrado, qué depósitos están pendientes y cuál es realmente su saldo de efectivo utilizable. Si descarga su declaración y se da cuenta de que hay un error, como una declaración duplicada, puede eliminar la declaración y comenzar de nuevo.
Eliminar en Microsoft Money
Paso
Abra Microsoft Money.
Paso
Vaya a "Lista de cuentas". Dependiendo de su versión, la lista puede estar en la página de inicio o en "Cuentas y facturas".
Paso
Busque "Transacciones para leer" en el menú y haga clic derecho. Aparecen varias opciones desplegables. Selecciona "Eliminar" y presiona "Aceptar".
Eliminar en Quickbooks
Paso
Abra Quickbooks y vaya al "Centro de banca en línea", ubicado en la pestaña "Banca".
Paso
Seleccione "Artículos recibidos de la institución financiera" y seleccione "Ver" para la declaración en cuestión.
Paso
Concilie las transacciones apropiadas marcándolas como "Coincidencia" y seleccione "Hecho".
Paso
Seleccione "Sí" cuando se le pregunte si está "Sin terminar la conciliación" para volver al Centro de banca en línea.
Paso
Elija la misma declaración, esta vez eligiendo "Eliminar" en lugar de "Ver". Presiona OK."