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Un 1099R es un formulario de impuestos que recibe cuando toma una distribución de una pensión, una cuenta IRA u otra cuenta de jubilación. Si recibió una distribución de una cuenta de Wells Fargo de ese tipo, deberían enviarle el formulario por correo, y es posible que también esté disponible en línea.
Cuando se emiten los formularios 1099R
Si recibió una distribución de $ 10 o más de una pensión, IRA, plan de jubilación, anualidad o un tipo de cuenta similar, debe recibir un formulario de impuestos 1099R de la institución financiera que administra el plan o cuenta. Es probable que necesite la información de ese formulario para presentar sus impuestos sobre la renta, y debe recibir los formularios a fines de febrero. Si tiene varias cuentas que califican con Wells Fargo, es posible que reciba varios formularios.
Si usted es un cliente de Wells Fargo que recibe un formulario 1099R de Wells Fargo, el banco debe enviarlo por correo a principios del año siguiente, dándole tiempo para declarar sus impuestos. Si utiliza la banca en línea de Wells Fargo, también puede acceder a los formularios de impuestos en línea. Desde el sitio web de Wells Fargo, puede ver sus formularios de impuestos, guardarlos en su computadora o imprimirlos para enviarlos al presentar sus impuestos. Es posible que algunos formularios de impuestos estén disponibles antes que otros, por lo que puede consultarlos si no puede acceder a todos sus formularios en línea.
En general, puede ver hasta 10 años de formularios de impuestos a través del sitio de banca en línea de Wells Fargo.
Si no obtiene su formulario
Si cree que debería recibir un formulario 1099R de Wells Fargo, pero no llega por correo a fines de febrero, puede verificarlo en línea para ver si está disponible a través del portal de banca en línea de Wells Fargo.
Si tampoco ve el formulario allí o no utiliza la banca en línea, puede llamar a Wells Fargo para confirmar que realmente está recibiendo el formulario y ver cuál es el estado del envío. Recuerde, Wells Fargo no le enviará el formulario si recibió menos de $ 10 en distribuciones calificadas.
Si se comunica con Wells Fargo o con cualquier otra compañía que deba enviarle los formularios de impuestos y aún no los reciben para fines de febrero, puede comunicarse con el Servicio de Impuestos Internos. También puede comunicarse con el IRS si los formularios contienen información incorrecta. El IRS se comunicará con la compañía que debería enviarle los formularios y también le enviará un formulario alternativo que puede utilizar para declarar sus impuestos si no obtiene los formularios habituales antes de la fecha límite de presentación.